Il Modello di Disruzione IA di Forrester: chi vince mentre l’IA ridisegna i mercati tech

Yury Pukhov CEO & Responsabile Ingegneria Mobile, YuSMP Group · Strategia e consegna software AI-native per aziende prodotto US ed EU

La risposta in sintesi

La mappa a quattro tier della disruzione

Il framework di Forrester valuta ogni mercato attraverso nove driver di disruzione: sostituibilità dell’IA, intensità del lavoro, supporto ai carichi agenziali, modelli commerciali, vantaggi su dati e fiducia, investimenti in R&S, frizione normativa, intensità degli asset e costi di switching. La combinazione produce un gradiente di rischio continuo piuttosto che un verdetto binario di disruzione. Craig Le Clair, l’analista principale del report, ha sintetizzato la conclusione chiave: “Solo i mercati in tre categorie sono ampiamente posizionati per una crescita chiara. Gli altri saranno costretti ad adattarsi.”

Il modello copre 17 categorie tecnologiche e di servizio che comprendono più di 200 mercati individuali. L’approccio di valutazione a nove fattori è una risposta diretta alle narrazioni precedenti sulla “SaaSpocalypse” che trattavano il software enterprise come uniformemente a rischio. La posizione di Forrester è che le capacità IA/ML e dati si collocano all’estremità dell’accelerazione dello spettro, non a quella della disruzione — una distinzione che ha implicazioni significative per gli investimenti in tecnologia enterprise.

Vincitori netti della crescita

I vincitori più netti nel modello di Forrester sono i mercati che forniscono infrastruttura per i carichi di lavoro IA anziché competere con l’IA per il valore del lavoro. Il report nomina infrastruttura, piattaforme dati e IA, e sicurezza di identità, accesso e rete come le tre categorie posizionate per un’accelerazione storica. All’interno di queste categorie, i vincitori specifici includono: piattaforme cloud e data center, provider di modelli IA, tooling per piattaforme IA, infrastruttura di gestione e pipeline dati, strumenti di governance e osservabilità, vendor Zero Trust e strumenti che proteggono le identità e i permessi degli agenti IA.

Il filo conduttore è che questi mercati vendono picconi e pale per i deployment IA. Man mano che le aziende passano dalla sperimentazione IA al deployment di agenti su scala produttiva, la spesa in ognuna di queste categorie si accumula in modo composto. I dati Gartner 2026 citati nell’analisi Forrester collocano la spesa cloud enterprise totale a 500 miliardi di dollari annui — gran parte dei quali ora trainata dai buildup IA piuttosto che dalla migrazione tradizionale di workload. Quel capitale scorre in modo sproporzionato verso le categorie dei vincitori netti della crescita.

Gli strumenti di sicurezza per gli agenti IA meritano un’attenzione specifica. Il Sophos AI Security 2026 Report, pubblicato nello stesso periodo, ha rilevato che l’88% delle organizzazioni ha segnalato incidenti di sicurezza degli agenti IA confermati o sospetti nell’ultimo anno. Eppure l’82% dei dirigenti riteneva che le proprie policy esistenti li proteggessero già da azioni non autorizzate degli agenti. Quel divario è un mercato, e i vendor Zero Trust, le piattaforme di identità degli agenti e gli strumenti di governance IA sono posizionati per colmarlo.

Servizi sotto pressione — e l’eccezione AI-native

Forrester colloca l’implementazione tecnologica, lo sviluppo software, i servizi creativi, la localizzazione e la formazione aziendale nel tier dei Servizi sotto Pressione. Il modello identifica questi come mercati in cui l’IA può replicare il valore principale — convertire requisiti in artefatti funzionanti, tradurre contenuti, generare materiale formativo — a costi inferiori e con maggiore produttività rispetto al lavoro umano da solo. Gli esiti attesi sono la compressione dei prezzi e la commoditizzazione dei modelli di fatturazione basati sul conteggio delle risorse.

L’etichetta “sotto pressione” si applica specificamente all’erogazione labour-intensive a tempo e materiali. Non si applica uniformemente a tutte le società di sviluppo software. Lo stesso framework di Forrester distingue tra mercati in cui l’IA sostituisce il lavoro e mercati in cui l’IA abilita un modello commerciale migliore. Una software house che ha ristrutturato l’erogazione attorno alla codifica assistita dall’IA, alla generazione automatizzata di test e alla revisione architetturale agenziale non compete nel segmento commoditizzato. Compete in un tier di erogazione di valore superiore in cui l’IA accelera la qualità e la velocità dell’output senza gonfiare il numero di persone.

Per i responsabili acquisti enterprise, questa distinzione è il segnale più azionabile del modello. I criteri di selezione dei vendor per lo sviluppo software devono ora includere prove misurabili di erogazione accelerata dall’IA: tempo di ciclo per funzionalità, rapporti di copertura dei test automatizzati, tempo-alla-produzione su ambiti comparabili. I vendor che non riescono a dimostrare questi parametri operano nel tier sotto pressione, indipendentemente da come si descrivono.

Mercati ridisegnati: trasformazione, non sostituzione

Il tier intermedio — Ridisegnati Non Spiazzati — comprende le applicazioni aziendali, gli strumenti di governance e compliance, l’automazione dei processi, i sistemi di customer experience e il martech. Queste categorie affrontano pressioni di trasformazione ma sono isolate dalla sostituzione completa grazie a workflow integrati, elevati costi di switching, requisiti normativi e alla crescente domanda di orchestrazione dei dati e di capacità di trust.

ERP, CRM e piattaforme di compliance difficilmente verranno smantellati e sostituiti da agenti IA. Assorbiranno invece capacità IA, spostando il valore verso i vendor con le posizioni più solide su dati e fiducia. Il modello ricalca quanto accaduto quando il SaaS ha interrotto il software on-premises: il caso d’uso principale è sopravvissuto, ma il modello di erogazione e il vantaggio competitivo si sono spostati. Le aziende che gestiscono grandi relazioni con vendor software incumbent dovrebbero monitorare se questi stanno investendo nel supporto ai carichi di lavoro agenziali e nelle capacità di sovranità dei dati — i due fattori che Forrester pondera più pesantemente per questo tier.

Cosa significa per i team software in Italia e in UE

Il caso per il budget su infrastruttura e sicurezza si è appena rafforzato. Se la vostra organizzazione sta valutando se investire in osservabilità IA, gestione dell’identità degli agenti o strumenti di governance dei dati, il modello di Forrester fornisce una validazione esterna per dare priorità a quei budget. Non si tratta di categorie sperimentali — sono il segmento a più rapida crescita del mercato tecnologico nel 2026 secondo sia Forrester sia Gartner.

La selezione del vendor per lo sviluppo software è una decisione strategica, non un esercizio di procurement. Il tier dei Servizi sotto Pressione descrive lo sviluppo commodity. Scegliere un partner di sviluppo in base alla tariffa giornaliera più bassa è una scommessa che il vendor operi nel segmento commoditizzato. Il processo di RFP dovrebbe includere prove di erogazione IA come filtro di primo ordine: copertura dei test automatizzati, dati sulla velocità degli sprint assistita dall’IA, adozione della revisione del codice potenziata dagli agenti. I vendor privi di questi segnali sono prezzati per la compressione.

L’EU AI Act e il GDPR aggiungono uno strato di compliance a ogni investimento nel tier dei vincitori. Le aziende europee che costruiscono su piattaforme IA, infrastruttura di gestione dei dati o Zero Trust per gli agenti devono mappare ogni vendor rispetto alle classificazioni di rischio dell’EU AI Act, ai requisiti di residenza dei dati del GDPR e agli obblighi NIS2 emergenti in materia di strumenti di sicurezza assistiti dall’IA. I vendor nel tier dei vincitori che non riescono a dimostrare documentazione di compliance creano nuova esposizione normativa con la crescita dell’adozione.

In Italia, il modello Forrester si inserisce nel contesto del PNRR e della digitalizzazione delle PMI. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina oltre 40 miliardi di euro alla trasformazione digitale, con focus su infrastrutture cloud (polo strategico nazionale) e cybersecurity — allineando la spesa pubblica ai segmenti « Clear Growth Winners ». Le PMI italiane con sistemi ERP consolidati rientrano nel profilo « Reshaped Not Displaced »: i workflow integrati e gli elevati costi di switching proteggono queste piattaforme, ma richiedono investimenti nell’automazione agenziale. Il Garante per la protezione dei dati e l’AgID stanno definendo linee guida per l’adozione di strumenti AI nella PA, aggiungendo un livello di compliance che favorisce i vendor con solide certificazioni di governance dei dati.

La biforcazione crea una finestra di sourcing. Man mano che le società di sviluppo commodity affrontano pressioni sui prezzi, la capacità di sviluppo AI-native è temporaneamente sottovalutata rispetto al suo vantaggio in termini di qualità dell’output. Le aziende che stringono ora partnership di sviluppo AI-native — prima che la biforcazione sia completamente prezzata nel mercato — hanno buone probabilità di ottenere un vantaggio in termini di qualità di erogazione e costo che persiste per due o tre anni.

Cosa devono fare ora i responsabili acquisti enterprise

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